2009年钢材市场趋势分析

        尊敬的各位领导,各位老总，下午好！
        首先，我代表天贸钢铁网，对湖南省金属材料商会管材专业委员会的成立表示热烈的祝贺！借此机会由我与大家一起就2009年钢材市场趋势做一个探讨交流，不对之处，请各位行家老板批评指正。 经融危机席卷全球，我国经济也遭受重大影响，现在钢铁行业遇到危机，大家心里很着急，可能各自有各自的看法。不过从宏观政策面上来看，钢铁振兴规划出台，投资在增长，内需在增长。而且整个工业化、市场化、城镇化的趋势不变，我们有市场需求，有财政保证，有技术实力，有劳动者素质。因此钢铁行业下半年或者明年初肯定会好转，会回到正常水平。
        09年我们分析了四个行业的钢材消耗与增速，据权威人士估计，2009年船舶工业有2005吨的消耗，汽车工业752万吨，石化行业用钢750万吨。09年钢材消费水平小于去年，大概在4.5-5亿吨左右。
        一、宏观经济方面 
        07年开始，我国经济进入下行周期，在08年下半年开始表现明显，加上全球金融风暴席卷，目前经济形势比较严峻。预计09年GDP增长情况：无政策刺激为5%，国家四万亿投资、政策刺激、增加居民收入刺激内需等措施带动下，理论上计算出来可以增长7.9%，在此基础上打个折扣，预计有7.5%的增长。
        预计一季度固定资产投资增长30%，房地产依旧低迷，GDP增长情况不容乐观。目前宏观面情况有喜有忧：
        1.喜的方面：固定资产投资今年将增加，贷款增数较高；
        2.忧的方面：出口严重下滑，工业生产增加值下降。
        二、钢材市场
        1.全年预计：
        预计09年钢材消费为正增长约3%，折合粗钢1300万吨。09年粗钢产量估计在4.8—4.9亿吨，最悲观预计也该有4.6亿吨。全年应该呈现“一高两低”形势：高产能、低产量、低价格。
        2.出口与铁矿石谈判
        预计09年钢材出口3000万吨左右，因为目前出口形势很严峻：
        （1）、全球经济衰退，国际市场钢材需求萎靡；
        （2）、各国贸易保护主义抬头；
        （3）、人民币坚挺，钢材出口竞争力下降。
        关于铁矿石谈判，长协矿谈判预计要将跌30%—50%。去年初铁矿石的现货价曾升至每吨200美元，但今年3月则跌至60美元左右。铁矿石暴跌已导致中国70%产能停产。
        3.近期钢市
        春节前有一波反弹，原因：
        （1）.钢厂限产、库存消化、商家补库；
        （2）.国家四万亿投资使市场信心得以恢复。
        目前钢价持续走低原因：
        （1）.春节前的涨价使得钢厂过于乐观，复产力度过大，市场供大于求，供求矛盾突出；
        （2）.宏观经济面不能给予钢材市场有力支撑，钢厂和经销商压力很大；
        （3）.政策和投资项目见效需要时日。
        作为钢材四大品种之一的钢管（无缝管、焊管）市场情况也不容乐观，在08年一样遭遇了过山车行情。2009年，我国钢管市场发生了那些变化，近期的行情可能如何演绎。
        一、外贸情况变化。
        经融危机对发达体国家的直接打击远远大于对我国的影响，但我国对外贸的依存度达到60%。就钢管来讲，08年我国钢管产量 4416万吨，其中1063万吨出口，比例占到24%。毫无疑问金融危机间接的影响到了钢管市场。据预测，受此波危机的影响，09年的的钢管出口量将大大萎缩。
        如果09年无缝管产能仍然居高不下，1/3的出口路断掉，外贸产品转内销，后果将十分严重，值得警惕。我认为09年无缝管市场将比焊管市场难熬。
        二、 国内市场变化。
        08年我国经济发展速度放缓，钢管市场也面临难熬境地。钢管产品的下游（机械加工行业，钢结构行业、锅炉行业、家具行业、建筑行业、石油化工行业）都不同程度的受到影响，钢管下游需求疲软，管厂反应订单减少，有的民营小厂甚至几个月没有订单接到，经销商反映走货量大大减少，询价电话寥寥无几。我国钢管市场目前有以下变化：
        1、产能居高不下，甚至继续扩张。我国钢管行业从2000年开始到2008年9年间被大力投资，导致目前供需失衡，市场早已从卖方市场转为买方市场。产能问题是悬挂在行业上的一把刀。
        09年新增产能如：宝钢总投资超过40亿元的烟台宝钢无缝钢管项目将于2010年7月建成投产；广州宏达钢管φ133热轧无缝管生产线试产成功，φ76冷拔无缝钢管生产线正式投产；西姆莱斯公司计划投资18亿余元在铜陵县兴建年产80万吨专用石油管等项目；香港恒江集团投资年产40万吨的无缝钢管厂在腾鳌经济开发区奠基；安吉精密管业制造有限公司二期项目投资25亿元；黑龙江建龙Φ273无缝钢管生产线设计年产量25万吨，天管扩能项目子项—258轧管、720旋扩管项目建成投产。焊管方面产能增加情况稍好，但巨大的产能基础面对正缩小的下游需求，其情况也不容乐观。（另，钢管行业和钢铁整个产业比较，产能过剩问题相对较好，据估计，我国钢铁行业整体产能过剩1.6亿吨）
        2、下游需求持续萎缩，需求量大大缩小。不论从管厂的订单数量还是从经销商的走货单上都可以明显发现，从08年下半年卡死生意已经没有以前好做了，下游萎缩厉害，需求量预计09年将大大减少。
        3、外贸产品转内销，竞争更加激烈。外贸订单减少，外贸企业只有转内销生存，可是我国钢管需求正在萎缩，供需矛盾更加严重。（办法只有缩小产能，短期内的办法是减产，长期办法是进行行业规划，通过宏观调控来避免市场经济的盲目性）
        三、 近期价格走势预测。
        1、节后开市截止目前行情走势回顾。
        节后开市（二月一日），钢铁大盘在稳定一两天之后便开始下跌，而且跌幅很大。钢管市场也并没有根据惯例上涨，焊管方面：节后价格维稳10天不到，受原材料带钢价格大跌的影响，焊管市场价格开始下跌，以长沙市场友发产4寸Q235材质焊管价格为例，目前已经从4270元每吨下跌到目前的3800元每吨。也就是20天左右的时间下跌450元每吨左右，跌幅达20%。焊管仍处于下跌通道中。无缝管方面：节后开市，成交一直不好，虽然有拉涨的呼声，但是苦于成交很差以及大盘下跌的影响，无缝管市场“涨不上去”，15天左右的时间一直处于涨不上去跌不下来的僵局。直到最近一周，随着管坯市场行情从若是稳定变为下跌，无缝管市场开始下跌，融入大盘走势。以长沙市场为例，8162国标20#材质57#3.5规格无缝管从5100元每吨跌至目前4700元每吨。
        总之，目前钢管的两大品种都处于价格下跌局面，成交情况很差，据经销商反映，目前其成交量甚至较09春节前还要少。另外焊管比无缝管下跌幅度更大，下跌速度更快。
        2、 后期行情走势预测。
        钢材（钢管）是大宗产品，受经济发展形势的影响很大。
        目前经济形势：
        （1）、经融危机肆虐全球，发达体国家深受其害，目前仍在巨大漩涡里面苦苦挣扎，新兴体国家也受其牵连，难以自拔，未来一段时间世界经济仍可能趋于下行，复苏尚需时日。据预测，此次经融危机在2010年之后才有可能结束。
        （2）、09年我国出口形势异常严峻，国内发展速度放缓，09年GDP增长预测在8%左右。政府也在全力出台措施刺激经济：08年下半年出台4万亿投资以扩大内需，振兴经济；09年初政府出台10大行业振兴计划。我国虽然经济发展受到影响，但是“基本面是好的”。
        （3）、钢铁产业现状。钢协秘书长认为09年我国钢铁产业是高产能、低需求、低产量的一年。钢管行业作为钢材一员，目前的现状很明显：产能过剩，下游需求疲软，厂家订单大幅缩水，商家走货缓慢。
        总的来讲，年底前钢价与需求好转可能性不大 ，对全年的钢材价格走势，持不乐观的态度，国家刺激需求的政策面虽然很积极，但是产能过剩不是在09年就能够解决的问题，只要产能过剩不能有效解决，不论出什么样的规划，不落到实处，在弱势需求的条件下，钢材价格很难有大的走强的态势出现。
        在信息服务方面，我们将不断努力，不断完善天贸钢铁网，天贸钢铁网目前已经发展成为国内著名的钢铁行业门户网站。截止到目前，我们已经为湖南钢铁行业的100多家大户单位制作网站，为湖南钢铁行业10000余家钢贸商提供信息咨询服务。2009年，天贸钢铁网将以务实的态度，真诚的服务为广大的会员单位提供多方位服务。也希望大家能利用天贸钢铁网和湖南物资快讯这两个平台，发布企业宣传和产品资源信息，掌握市场动态。我们还将用3-6个月的时间建立一个湖南省的采购网络，到时将为大家提供更有商业价值的信息服务。
        最后，祝各位领导和老板，身体健康，事业发展！谢谢大家！

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