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海通证券年底抢滩H股 重磅消息频出成绊脚石来源：湖南金属商会|金属商会|湖南钢贸商会|湖南钢贸|钢贸商会|湖南金属 作者：佚名 发布时间：2011/12/12 16:15:03 点击数：735编者按：自2009年IPO开闸，上市公司良莠不齐，业绩大玩变脸，令中国股市背上“圈钱市”的毁誉。中新网证券频道推出“把脉新股”系列报道，力求借助市场媒体、股民网友、资本专家的慧眼和研究，探讨新股财务弊端、经营猫腻、竞争花招、行业通病，给中国股市股民贡献健康导向。 中新网12月12电 证券频道综合报道，欧洲危机阴云笼罩，港股持续低迷，时至年末香港上市潮依旧汹涌，继中信证券香港上市后，“巨无霸”新股海通证券将于12月15日在港交所挂牌上市，试图进一步开拓国际市场，然而“包销门”、保荐违规、不合规经纪业务等重磅消息频频曝出，令人担忧这是否会成为海通证券香港上市征程的绊脚石。 海通证券年底抢滩H股 重磅消息频出成绊脚石 |
两度遭遇“包销门” 据京华时报报道，市场低迷，上市公司增发也不被投资者所接受。在7月20日中天科技的增发A股，海通证券作为主承销商包销了41134195股，占发行总量的58.27%。 8月1日，威海广泰公开增发结果发布，海通证券作为主承销商再一次包销了其中的46%，据了解，在中天科技和威海广泰两桩包销上，海通证券已花掉近12亿元。 道明光学上市保荐书张冠李戴 在不到半个月的时间里，海通证券两度遭遇了包销门，耗资近12亿元引人注目，而11月下旬的保荐乌龙事件，则将海通证券推向了风口浪尖。 据华西都市报报道，在11月21日发布的道明光学保荐书上，海通证券郑重推荐姚记扑克上市，还搞错了公司上市前后的市盈率。原本已经上市了的姚记扑克，史无前例地在中国股市实现“二次上市”。对比两家公司的上市保荐书，推荐结论一字不差。 该报道中，市场人士皮海洲发表评论称，这起乌龙事件，错得太过荒唐，成为业界的一大笑柄。对此海通证券投行部有关负责人回应说：“这是我们一位保代助理在文件上传时出了差错。”文件上传时出现差错是有可能的，但道明光学发行市盈率数字也出现错误，则让人不解。 在同一保荐书的第7页，发行价格及对应的市盈率部分显示：道明光学本次发行的价格为23.00元/股，对应的发行后市盈率为50.00倍，发行前市盈率为67.65倍。而考虑到发行前后总股本的变化，发行后市盈率应高于发行前市盈率。两个数据明显被颠倒了。 皮海洲表示由此看，海通证券的解释是站不住脚的，越描越黑。此次道明光学事件，海通证券“春光乍泄”，泄露出来的是保荐机构的“潜规则”只荐不保，让投资者看到的是海通证券作为保荐机构的责任严重缺失。 皮海洲认为，此事暴露出海通证券内部多个环节均存在问题，不仅仅是保荐人失职，保荐书的起草部门、审核部门、法律合规部门等都脱不了关系。归根到底，反映了海通证券作为一家保荐机构的责任缺失问题，不仅不对投资者负责，甚至对发行人同样也不负责。 对此来自新京报的报道称，一家投资公司的证券事务代表点评这起乌龙事件时说：“行有行规，收人钱财就得把发行企业打扮得好看，别上错花轿，这是最起码的专业精神。” 在这位“业内人士”看来，投行保荐人员的“专业精神”只剩下了“把人家打扮得好看”。正是在这样的“专业精神”之下，每一个发行公司都被包装得美轮美奂，每一个发行公司都能够以远远超出其实际价值的高定价来圈钱。 保荐不合规事件年年“中标” 据京华时报报道，虽然海通证券连续获得证监会的双A监管评级，但仔细浏览海通证券发布的H股招股书，可以发现众多不合规事件。其中就包括3起保荐违规事件，其他不合规经纪业务更是一箩筐，甚至还包括未经客户同意擅自出售客户股票等恶劣行为。 在这份公告的“内部监管和风险管理”一栏，在2009年至2011年3年间，海通证券发生过3起保荐不合规事件，几乎年年“中标”，具体包括： 2009年6月，深交所就浙江大东南包装股份有限公司资金被控股股东违规占用且未履行相应的审批程序及信息披露责任，对海通证券的两位保荐人未履行持续合规责任提供意见作出公开谴责。公开信息显示，大东南于2008年7月上市，保荐人为海通证券的胡宇、廖卫江。 2010年9月，深交所又因山东济宁如意毛纺织股份有限公司日常关联交易事项没有履行相应审批程序及信息披露义务，对海通证券的保荐人没有提供意见作出了公开谴责。 2011年6月，证监会就现代制药后续增发申请过程中，海通证券的两位保荐代表人未对发行人的财务及会计事宜进行足够尽职审查一事，向相关保荐人发出了警示函。 未经客户同意擅自出售客户股票 报道指出，除了以上披露的在保荐方面存在的问题之外，2006年至2010年间，海通证券存在的违规事件更是一箩筐： 2006年3月，海通证券乌鲁木齐友好北路营业部在获得证监会授权前，便私自在新疆克拉玛依设立分支机构从事经纪业务。 2008年12月，浙江证监局发现海通证券上虞百官营业部存在多起违反法规的行为，其中包括：开立无资金或无证券的账户、自第三方代理取得客户并与之进行佣金分成。另外，该营业部还无视法规聘用了20余名没有相关从业资格的大学生从事销售工作。 海通证券雇佣无从业资格人员并非仅此一例，2010年10月，深圳证监局向海通证券深圳华富路营业部发出监管书，主要内容也是指出该营业部没有妥善操作客户账户，并雇佣无从业资格人员从事营销活动。 2009年12月，海通证券乌鲁木齐友好北路在当地报刊刊登的基金营销广告中，有部分内容与基金营销规则不符，再度收到新疆证监局的警示函。 2010年4月，深圳证监局发现海通证券深圳红岭南路营业部在清理账户期间，在没有取得客户的同意之前就擅自卖出了客户的股票，且没有妥善保存交易记录。 眼下海通证券正在筹备年底香港上市的冲刺阶段，接连曝出的负面事件令人担忧是否会成为其登陆H股的绊脚石。(中新网证券频道) 文章录入：dzm 责任编辑：dzm
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