2009年，面对国际金融危机的严重冲击，我国坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施刺激经济增长的一揽子计划，较快扭转了经济增速下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。受此影响，国内钢材市场持续回暖，供需两旺。国内需求摆脱了2008年下半年以来的低迷不振局面，重回旺盛增长轨道；出口总量虽然较上年大幅回落，但走势呈现出止跌回升；在需求带动下，产量再现高增长局面。
2010年，国内钢铁市场总体形势看好。在“稳增长、调结构、促消费”宏观调控导向下，我国宏观经济形势将进一步转好，钢铁市场运行的外部环境更为有利，国内钢材消费将继续保持稳定较快增长；在产能过剩的矛盾受到高度关注、钢铁工业结构调整步伐不断加快的形势下，产量过快增长的局面也将会有所改变，增速可能适度回落，供需关系趋向改善；随着世界经济逐渐好转，出口将恢复性上升；在需求和成本支撑作用下，市场价格将震荡上行。
国内需求继续保持稳定较快增长
从国内宏观经济形势来看，2009年我国经济持续向好发展，四季度回升的态势呈进一步巩固和增强，2010年保持经济稳定较快增长的局面，较之于去年更具有现实基础和有利条件。
具体来看，2010年带动国内钢材消费的有利因素主要有以下方面：
一是投资有望继续保持高增长。今年国家仍将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，资金流动性仍将相对宽松，在建项目和新开工项目建设所需资金具有较为可靠的保障。按照4万亿元投资计划，今年还有将近6000亿元的中央政府财政投资，将带动全社会投资增加约2万亿元。随着今年经济结构调整，将进一步优化民间资本投资的环境，拓宽投资领域，降低投资成本，使民间资本增长快于2009年。今年钢铁、石化、轻工、装备制造和汽车等十大产业振兴计划、新能源发展规划将加快实施，这会对相关产业投资起到刺激作用。国务院已批复22个城市的地铁建设规划，总投资达8820亿元，中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。
二是汽车、家电等主要下游行业在国家扶持政策下，将继续保持快速发展。今年国家仍将继续实施促进居民家电、汽车消费等优惠政策，补贴标准也相应提高，这将继续拉动家电、汽车等行业用钢需求增长。
三是区域经济加快发展，为钢材消费增添了新的增长点。去年12月3日，随着国务院对《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》的正式批复，长三角、珠三角、北部湾、环渤海、海峡西岸、东北三省、中部、西部和黄三角等九大经济区域形成中国经济新版图。今年获批的8个区域经济规划，将改变我国钢铁今后消费区域比重，促进新的钢铁消费增长点形成。
从这些有利因素来看，今年国内钢材消费将继续保持稳定较快增长，预计增速仍将保持在15%左右。
产量增长趋于适度平缓
近年来，我国钢铁行业产能过剩的矛盾受到了政府管理部门的高度关切，2009年工业和信息化部曾多次点名指出钢铁工业的产能过剩严重。预计今年，抑制钢铁工业过剩产能及结构调整将成为调控重点。
《钢铁产业调整与振兴规划》明确规定，2010年底前，淘汰300立方米及以下高炉，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨。去年12月9日，工业和信息化部《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》征求意见稿指出，对钢铁行业现有企业生产经营实行准入管理，将按照产品质量、环保、能耗、工艺装备、规模等具体技术标准和规范严格把关，运用关停、整改等方式，逐省落实淘汰落后产能的目标任务，落实责任。同时《钢铁行业兼并重组条例》、《淘汰落后产能管理办法》也将陆续出台，这将有利于钢铁行业实现有机整合，提升钢铁产业集中度，淘汰落后产能，钢铁行业产能过剩的矛盾将会有所减轻，供需关系将转向基本平衡。
出口继续稳步回升，但不确定性仍较大
去年四季度以来，世界上主要经济体美国、欧盟经济形势持续转好，世界经济显露复苏曙光。预计今年全球经济有望实现恢复性增长，我国经济发展的国际环境将进一步改善。综合有关机构的预测来看，今年世界经济有望实现3%左右的增长，这将有利于我国钢材出口稳步回升。
但也必须看到，全球经济形势虽然出现好转，但不确定因素仍然很多，欧美国家将长期面临“去杠杆化”（即公司或者个人减少使用金融杠杆，减少借贷比例的一个潮流）、财政赤字高起、需求不足等问题，真正实现世界经济复苏仍需要时间。另外，我国正面临着人民币升值的巨大压力，这将极大地削弱我国钢材产品的出口竞争力，同时国际贸易保护主义抬头，我国钢材出口面临严峻挑战。从这些情况来看，我国钢材出口回升，仍具有较大不确定性，内需带动市场发展的基本格局不会明显改变。
市场价格震荡上行
总的来看，今年国内钢材市场价格有一定的上涨空间。一是今年我国宏观经济政策将继续向好，国内需求将继续保持稳定较快增长；同时随着钢铁行业结构调整步伐加快，钢铁产量过快增长的局面也可能会有所改观，市场供需形势趋向改善。二是钢铁生产成本支撑作用进一步突出。从目前来看，今年国内外市场原油、铁矿石等资源、能源性产品价格将呈进一步上涨之势；在低碳经济发展模式成为焦点、热点的背景下，国家有可能通过资源税改革和采矿权有偿取得等政策，进一步增大国内矿产资源的成本。另外还可能加征碳排放税，这些因素都会使钢铁生产成本增加。
但上涨过程中仍具有较大不确定性，比如，在通货膨胀压力下，避险资金使期货、电子盘的投机炒作将加大市场价格波动的风险；同时国际市场贸易保护主义盛行，出口不确定性依然较大；随着经济形势持续好转，流动性收紧预期上升。另外，国家对房地产等行业的调控力度及国际市场环境的变化也使钢材市场走势的不确定性增加等。考虑到这些不确定性因素，预计今年国内钢材市场价格走势将呈现震荡上行特征。
2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，也是钢铁行业发展困难的一年。在国家宏观经济“V”形复苏带动下，我国钢材市场需求稳步增加，钢铁生产快速增长，全年钢材价格呈现震荡波动运行走势。随着全球经济复苏，中国经济继续保持平稳较快增长，预计2010年国内钢铁需求好于上年，钢材价格将波动上行。
一、2009年国内钢材市场价格变化特点
2009年国内钢材价格总体呈现震荡波动运行走势。在国家扩内需、保增长、调结构政策以及投入4万亿刺激经济的作用下，长材需求明显增加，价格波动幅度小于板材；受国内外市场萎缩、板材出口受阻以及产量释放影响，板材价格震荡幅度较大。
1、 国内钢材价格波动运行，全年价格水平低于上年同期
据每日对全国61个城市23个品种64个规格的钢材价格监测显示，各品种全年平均价格均低于上年同期。其中中厚板和热卷板同比降幅最大，年平均价同比分别下降33.2%和26.3%；高线和螺纹钢同比分别下降24.6%和22.3%；冷轧薄板下降了22.3个百分点。
2009年钢材市场主要品种价格对比表（单位：元/吨）
品种
高线
螺纹钢
中厚板
热卷板
冷轧薄板
规格
6.5mm
20 mm
20 mm
4.75 mm
1.0 mm
09 年平均价
3645
3672
3640
3616
4669
08 年平均价
4835
4725
5448
4923
6008
平均价差
-1190
-1053
-1808
-1296
-1339
幅度 %
-24.6
-22.3
-33.2
-26.3
-22.3
2、 全年价格走出不规则W形，下半年价格水平高于上半年
从各月价格走势看，1月新年伊始，承接了2008年末价格上升走势，以及国家公布一系列刺激经济增长政策措施，市场信心恢复，长、板材价格均小幅上升；2-3月份，受季节、假期影响，特别是“春节”长假后，国内钢铁生产较快恢复，各地市场钢材库存出现大幅攀升，使价格有所回落，到4月上旬，长、板材价格均跌入全年谷底；5月-8月，天气转暖，国家刺激经济增长的各项措施逐步到位，钢材需求有所增长，社会库存持续下降，价格呈现止跌、回稳、趋升的运行走势。由于钢材价格反弹过快，已经孕育着市场风险，同时国内钢铁生产连续 5个月增长，资源供应量增加，社会库存又快速增加，市场压力加大。8月下旬，市场出现恐慌心态，造成9月份国内市场钢材价格大幅跳水，各品种价格月环比降幅均达到10%以上。10月中旬后，国际经济形势好转，国内经济持续平稳回升，钢铁需求增长，在国家适度宽松的货币政策带动下，国内钢材期货价格上涨，市场价格呈现盘整、波动、回升态势。
2009年钢材市场主要品种价格走势图
图为2009年钢材市场主要品种价格走势图。
图为2009年钢材市场主要品种价格走势图。
在国家经济“V”形复苏带动下，下半年钢材平均价格高于上半年。2009年，监测的长材品种中Φ6.5mm高线上半年平均价格为3559元/吨，下半年为3721元/吨，下半年比上半年平均增长4.8%；Φ20mm螺纹钢下半年比上半年增长4.4%。板材品种下半年涨幅更大，20mm中板、4.75mm热卷板、1.0 mm冷薄板下半年比上半年平均价增幅分别达到4.9%、5.2%和12.7个百分点。
3、 全年价格震荡幅度较大，年末价格恢复到年初水平
2009年国内钢材价格震荡幅度较大。除中厚板以外，高线、螺纹钢、热卷板、冷轧薄板年内最高和最低价差每吨均超过1200元，震荡幅度达到31.1%-41.7%；中厚板高低价差也达到28.4个百分点。
2009年国内钢材价格经过W型震荡走势，12月末价格基本恢复到年初价格水平，并且高于去年同期，冷轧薄板年末比年初价格大幅升高1350元/吨。
2009年钢材市场主要品种价格对比表（单位：元/吨）
品种
高线
螺纹钢
中厚板
热卷板
冷轧薄板
规格
6.5mm
20 mm
20 mm
4.75 mm
1.0 mm
最低价
3260（4 月）
3312 （ 4 月）
3290（4 月 ）
3117（4 月 ）
4011 （ 4 月）
最高价
4620（8 月）
4628 （ 8 月）
4255（ 8 月）
4335 （ 8 月）
5260（12 月 ）
高低价差
1360
1316
965
1218
1249
幅度 %
41.7
39.7
28.4
39.1
31.1
1 月初
3733
3739
3793
3857
4450
12 月末
3826
3776
4000
3926
5800
年度价差
93
37
207
69
1350
幅度 %
2.5
1.0
5.5
1.8
30.3
二、影响国内钢材价格波动因素分析
2009年国内市场钢材价格震荡波动运行，分析有以下原因：
1、 国民经济回升向好，工业生产逐季回升，投资保持快速增长
据国家统计局数据，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速虽比上年回落0.9个百分点，但从分季度发展趋势看是上升的。一季度GDP增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。工业生产逐季回升，全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增速达到18.0个百分点。投资也保持持续快速增长，1-12月全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资增长30.5%，加快4.4个百分点；房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。国民经济保持平稳回升向好态势，投资的强力增长拉动钢铁需求。
2、 主要用钢行业保持较快增长，钢材需求稳步增加
主要用钢行业如通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、黑色金属冶炼及压延加工业全年增速均保持在10%以上，汽车产量增幅最高达到了47.8%。全年建筑业完成总产值 75864 亿元，同比增长了22.3%。全年基础设施（扣除电力）投资增长了44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。非金属矿采选、制品业，煤炭开采及洗选业，电力、热力的生产与供应业投资增速也分别达到43.8%、25.9%和22.8个百分点。用钢行业较快的增长势头，拉动了国内钢材需求增加。
3、 国家实施适度宽松的货币政策，市场流动性充裕，企业信心增强。
2009年人民币各项贷款增加。12月末，金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，比年初增加了9.6万亿元，同比多增4.7万亿元，增长31.74%，增幅比上年末高13.01个百分点。货币供应量增长。12月末，广义货币供应量（M2）余额为60.62万亿元，同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为22.00万亿元，同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点；货币流通量（M0）余额为3.82万亿元，同比增长11.77%。全年累计净投放现金4027亿元。2009年金融机构全面放开贷款规划限制，加大了对中小企业的信贷支持力度，为钢铁、贸易企业资金提供保障，提高了企业及市场信心。
4、 钢铁生产快速增长，产品净出口大幅下降，国内市场资源供应压力加大
2009年全国累计生产粗钢、生铁和钢材分别为56784万吨、54375万吨和69244万吨，同比分别增长13.5%、15.9%和18.5%。从每月日产钢水平分析，6-9月，粗钢日产量均超过 160万吨以上，钢铁生产保持快速增长。
由于国际市场需求萎缩，钢铁产品净出口大幅下降。2009年我国累计净出口粗钢286万吨，比2008年减少4479万吨，大幅下降94%；净出口钢材697万吨，同比减少3685万吨，下降84%。结合进出口数据测算，2009年国内市场粗钢和钢材资源供应量分别为56498万吨和68547万吨，较上年分别增加11233万吨和14495万吨，分别增长24.8%和26.8%，国内市场资源供应压力加大，是造成钢材价格波动的重要因素。
2009年全国钢铁产量对比表（单位：万吨）
项目
2009 年
2008 年
同比
2009 年
2008 年
同比
累计产量
累计产量
增减量
幅度 %
日产量
日产量
增减量
幅度 %
粗钢
56784
50030
6754
13.50
155.57
136.69
18.88
13.81
生铁
54375
46915
7460
15.90
148.97
128.18
20.79
16.22
钢材
69244
58434
10810
18.50
189.71
159.66
30.05
18.82
5、 钢材期货影响市场价格波动
2009年3月27日，我国正式推出了钢材期货，对钢材市场价格影响较大。由于期货价格对市场消息敏感，预期因素的作用较大，因而出现涨跌频繁状况。如政策出台或消息的发布，对期货价格会产生很大影响。又由于期货市场和现货市场的联动性，对钢材现货市场价格造成波动，期货价格上涨，现货价基本上当天就跟着上涨。我们通过对2009年3月31日-12月31日螺纹钢期货平均价与上海市场二级螺纹钢现货平均价进行比较，发现相关系数为1比0.93，说明期货和现货价格具有很强的相关性。从下图可以看出，期现货价格曲线走势基本趋同，钢材期货价格对国内市场价格波动起到较大作用。
上海螺纹钢期现货价格对比走势图（单位：元/吨）
图为上海螺纹钢期现货价格对比走势图。
三、2010年国内钢材市场展望
2010年中国经济继续保持平稳较快增长，钢铁市场需求将好于2009年。但由于世界经济形势复杂多变，国内经济运行还存在不确定因素，钢材市场价格将呈波动运行态势。
1、中国经济继续保持平稳较快增长
2010年中国经济继续保持平稳较快发展，为保持宏观经济政策的连续性和稳定性，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。国务院有关专家预测，2010年中国经济有望出现相对温和的增长和较低价格上涨的良好局面，预计GDP增长9.5%左右。投资仍保持快速增长，专家预计2010年的投资增长将在26%左右。预计2010年全年出口增速10-15%，将从去年对GDP的负拉动，变成微弱正拉动。消费2010年总体上继续保持2009年的势头。
2、世界经济逐渐复苏，国际市场环境好于2009年
1月26日，世界银行发布最新的《世界经济展望》报告，调升了全球经济预测。报告称，全球经济正在复苏，力度比预期更为强劲，预计2010年和2011年世界经济分别增长3.9%和4.3%。发达经济体济2010年增长约为2%；其中，美国今明两年经济增幅预计为2.7%和2.4%；欧元区经济增幅分别为1.0%和1.6%。在强劲内需的带动下，新兴经济体和发展中经济体经济活动较活跃，预计经济增幅分别为6.0%和6.3%；其中，中国增速今明两年分别为10%和9.7%；印度增幅分别为7.7%和7.8%。
3、钢铁市场需求继续保持增长
2010年中国经济增长是以扩大内需、增加居民消费需求为重点。主要是扩大居民消费需求，鼓励家电、汽车消费，增加普通商品住房供给，支持居民自住和改善性购房需求，加大农村危房改造支持力度等；推进城镇化，加强市政基础设施建设；发展战略性新兴产业，推进产业结构调整；推进节能减排，抑制过剩产能；促进区域协调发展，实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴等。以上政策将对房地产建设投资形成拉动，成为钢材消费增长点，预计在房地产新开工和基建投资的带动下，建筑用钢需求将保持旺盛。同时居民消费需求的提升将使汽车、家电等耐用消费品行业具有良好表现，从而推动未来冷轧板、中厚板等板材产品的需求向好。2010年4万亿投资计划还会继续发挥作用。由于国际经济形势好转，2010年我国的国际贸易形势总体向好，净出口在国民经济增长中的贡献将由负转正，钢材净出口也会好于2009年，钢材出口的增加也会促进国内钢材消费增长。
4、短期内钢材市场震荡调整，全年钢价波动运行，价格总水平将高于上年
（1）钢材市场短期调整，近期库存大幅增加
国内钢材市场在新年的第一周各品种价格全面上涨，但随着国家有关宏观政策的消息出台，经营者心态发生变化，第二、三周国内市场部分钢材品种价格出现回调。与此同时，钢材社会库存呈增加态势。金银岛监测的库存数据显示，1月中旬线材、螺纹钢库存环比上月分别增加18.7%和12.7%，热卷板、冷薄板库存分别增加4.7%和2.6%，中厚板库存基本持平。
从金银岛监测的今年以来17个市场交易日（1月26日前）平均价格与去年同期相比，冷轧薄板价格涨幅最大，1.0 mm冷板每吨上涨1180元，20mm中板上涨87元/吨，4.75mm热卷板有小幅下降，6.5mm高线和20mm螺纹钢每吨上涨117元和33元/吨。今年以来国内钢材价格虽有波动，但整体仍呈上涨态势。主要原因是上游原燃材料价格上涨以及钢厂价格调整的推动，政策因素也对市场心态造成影响，目前国内钢材市场处于调整阶段。
（2）全年钢价波动运行，价格总水平将高于上年
进入2010年，国际市场钢材价格呈上涨态势。1月份CRU国际钢材综合价格指数153.1点，比去年末的149.9点上升9.9点，升幅6.6%。其中北美、亚洲市场价格升幅达到9.0%和7.2%，板材指数也表现出较强升势。
同时国际市场原油、铁矿石、焦煤、废钢、海运费均呈上涨势头。反映废钢、生铁价格的CRU国际金属料价格指数去年11月后就快速冲高，1月22日比12月末上升15.9%；天津港印度现货矿（63.5%）价格今年上涨了10%以上；巴西、澳大利亚到中国的海运费分别上升了13.1%和6.9%。国内主要原材料铁精粉、焦炭、废钢价格都呈上升走势。国内外资源性产品价格的上涨，推动钢铁产品成本上升，将对2010年国内钢材价格形成有力支撑。
2009年-2010年CRU国际金属料价格指数走势图
图为2009年-2010年CRU国际金属料价格指数走势图。
总结看，在国际、国内钢铁需求增加、钢铁生产增长、出口形势好转、原燃材料价格上升、库存变动以及市场信心等因素的共同作用下，2010年国内市场钢材价格将保持波动上行态势，全年价格总水平将高于2009年。我们对钢铁行业的健康发展充满了信心。
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