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A股转债H股待定 工行再融资方案过股东关 (湖南钢材)来源:金属材料商会|钢贸商会|湖南商会|湖南金属|湖南钢材 作者:佚名 发布时间:2010/5/20 15:09:01 点击数:796昨日下午,工商银行(下称“工行”)总行大楼学术报告厅内召开了其2009年度股东年会,工行董事会于3月25日审议通过的“A+H股”再融资方案,获得超过99%的高票通过。 (湖南钢材) 此前,工行拟定在A股市场公开发行不超过250亿元A股可转债,并在H股市场发行不超过H股股本20%的股 份。工行董事长姜建清昨日表示,A股发行可转债已经确定,H股具体方式和规模仍然未定。 姜建清强调,目前工行资本充足率较高,有条件选择市场更稳定、更好的时候融资。 4月29日,建设银行董事会通过了“A+H”两地同时配股的再融资方案。此后,市场一度传言,工行可能在5月18日的股东大会上,提出修改此前A股发行不超过250亿元可换股债计划。理由则是大股东不希望股权被摊薄,且配股方案在成本费用上更合算。 (湖南钢材) 然而,昨日的股东大会上,姜建清表示,A股发行可转债已经确定,但H股的融资细节还存在变数。他称,股东大会只进行了一般性授权,发行不超过现有H股股本20%的新股,但没有确定具体的集资方式和集资额。 “发行规模较小,以有效降低对A股市场的冲击。”姜建清表示,A股发行可转债,既具有转股权的价值,又有还本保底的收益,满足了A股市场投资者的需求。 事实上,目前A股市场大幅下挫,银行再融资及农行巨额IPO已让市场“不堪重负”,若工行再融资方案生变必将对A股市场产生较大影响。加之此前工行董事会已经通过上述方案,工行最终维持原有“A+H股”方案亦在情理之中。 (湖南钢材)
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