湖南钢贸行业2012年中期调研报告

    湖南省金属材料商会秘书长 高道花

　　中国钢贸行业经过二十多年的发展，时至今日，全国钢贸企业的数量已有20多万家。然而，这支数量庞大的钢贸大军正在遭遇有史以来最严酷的“滑铁卢”，国内钢贸企业频频爆出了老板自杀、跑路、诈骗等一大堆的负面新闻。

　　此时,湖南钢贸行业也同样遭遇着最为困难的一年，飙升的资金成本，急跌的钢材价格，银行缩贷,税务重点稽查对象等让原本就微利运转的湖南钢贸企业如今经营更加艰难。

　　为了摸清湖南钢贸企业的经营现状，让银行，税务及政府决策部门真实了解湖南钢贸行业的实际运行情况，帮助和引导湖南钢贸企业克服困难，坚持经营下去。湖南省金属材料商会联合天贸钢铁网组织了此次《湖南钢贸企业经营情况调查》活动。此次调查采用走访企业现场填写调查问卷并加盖企业公章方式获得有效调查表171份，受调查的湖南钢贸企业从业员工达4829人，基本含盖了湖南钢贸50强在内的湖南知名钢贸企业，具有一定的代表性和普遍性。

　　一、湖南钢贸企业的经营情况

　　从参加调查的171家企业数据统计得知：2011年钢材销售收入848亿，销售量1878万吨。其中主营业务收入超过200亿的有1家，超过100亿元的有2家，超过70亿元的有1家，超过20亿元的有1家，超过10亿的有7家，超过5亿的有8家，超过2亿的有28家，超过1亿的有28家，超过0.5亿的有39家，低于0.5亿的有56家。

参加调查的171家企业销售金额及数量统计

            　　　钢材销售量(万吨)     钢材销售金额(亿)

2011年全年        　1878                 848

2012年1-6月        　839                 305

　　从调查数据显示,今年上半年钢材销售量比去年同期下降11%,销售额比去年同期下降29%,利润率下降40%以上。钢材销售的集中度在大幅提高，行业利润减少，亏损面扩大。自2009年国家4万亿经济刺激政策以来，湖南钢贸企业数量随着钢价的上升也得到了迅猛的增加，预计全省钢贸企业大约有5000多家，从业人员超过6万人。随着钢材市场的继续疲软，钢材价格的大幅下跌，湖南钢贸行业的重新洗牌在所难免。

　　二，湖南钢贸企业存在的问题及行业发展趋势

　　1，湖南钢贸行业的主要业态

　　从调查的钢贸企业数据统计得知：从事钢材贸易的企业145家，占85%；从事钢材贸易和加工配送的企业35家，占20%；从事钢材贸易和物流的企业16 家，占9%；从事钢材贸易和电子商务的企业5 家，占3%；从事钢材贸易和融资担保的企业9 家，占5%。

　　传统钢贸盈利模式无外乎这样几个套路：套路一是“赌行情”；套路二是“做代理”；套路三是“搬砖头”；套路四是“融资贸易”；套路五是“做终端 ”；套路六是“供应链”。将前五类模式可能影响盈利的因素归纳概括起来，无外乎这样两个：一是价差，二是资金。

　　2，湖南钢贸企业存在的问题

　　从调查的钢贸企业数据统计得知：认为存在税收优惠问题125家，占73%；资金问题104家，占62%；下游需求问题96 家，占56%；供需问题88 家，占51%；市场规范问题46 家，占27%；经营模式问题20家，占12%；经营诚信问题18 家，占11%。

　　在本次调查中，湖南钢贸企业在目前经营困难的情况下,普遍感到税收负担过重,渴望得到政府的税收减免和优惠政策的支持。

　　在本次调查中，融资难问题已经成为目前影响湖南钢贸企业发展的重要问题。作为钢贸企业来说，由于经营规模较小，自留资金不足，提供质押贷款能力有限，造成其融资难。钢铁贸易行业不仅存在上游资金链劣势，也在下游产业中处处垫付资金。钢贸企业对钢厂提货需要付全款、对下游企业开出应收款，因此融资成本一直以来都是钢贸商的一大块支出。而近期利息的急剧攀升实在让其无法承受。

　　据调查结果显示，当前湖南钢贸行业面临的问题主要集中在“税收优惠”“融资难”“需求萎缩”“供需不畅” “市场不规范” “经营模式陈旧” “诚信度不够”等方面。

　　3，湖南钢贸企业采取的应对措施

　　从调查的钢贸企业数据统计得知：实行减少库存的企业103家，占60%；减少进货量的企业86家，占50%；提高终端客户比例的企业69家，占40%；减员增效的企业30家，占18%； 提供加工配送服务的企业26家，占15%； 提供钢铁物流服务的企业16家，占9%； 开发电子商务平台的企业7家，占4%；停业观望的企业8家，占5%； 转行发展的企业3家，占2%。

　　当前钢贸企业的利润空间缩小，经营成本上升，融资困难，要想在夹缝中生存下去，并且活得好，必须要改变发展思路、经营模式，如果继续沿用旧的经营模式，显然企业经营必将难以生存维系。从调查数据来看，当前湖南钢铁贸易行业多数企业都在积极开展自救，力图转变经营思路和模式。部分企业已经依据企业本身的特点和优势，在钢贸经营中提供多种独具特色的服务。

　　4，湖南钢贸行业的发展趋势

　　纵观湖南钢贸行业的经营现状，在融资、下游服务、物流整合、钢材资源同时占得优势的企业是凤毛麟角。未来一段时间将有三分之一或者一半的钢贸企业将面临退出或者被淘汰，所以，湖南钢贸企业唯有通过对经营模式、竞争机制、产业结构、盈利方式上的转变与整合，不断扩大对高精产品的追求，不断深化对产品加工的深化，不断扩展对终端客户的个性化增值服务，在明晰自身的优势与不足的基础上，及时调整，勇于创新，才能制定出有效的战略方法，走出一条成功的行业发展之路。

　　湖南省金属材料商会会长罗劲军指出:“目前传统经营模式之下的钢贸行业，在本质上就是‘大而全’的‘搬砖工’, 在此次危机之后，钢材贸易行业的产业集中度必将提高，大批单纯赚取市场差价的小型钢贸商将走向消亡。企业要准确定位盈利模式，实现差异化竞争，比如可以依托大型用钢企业建立钢材加工中心，将下游行业的前段加工转移到加工中心来实现，以个性化的产品规避恶性价格竞争。未来能够生存和发展的钢贸企业，应该是在服务、产业链上创造价值和增值的企业，是能够高效率使用资源的企业”。

　　湖南省金属材料商会将引导更多的会员企业实现从贸易型向服务型的转变。

　　三，湖南钢贸行业的融资情况

　　从调查的湖南钢贸企业数据统计得知：资金相当紧张企业32家，占19%；有点紧张的80家，占47%；不紧张的37家，占22%；充裕的6家，占4%。其中资金紧张的原因：因为成本增加的企业49家，占29%；市场低迷的企业118家，占69%； 融资难的企业41家，占24%；其他8家，占5%。

　　从调查的湖南钢贸企业数据统计得知：融资来自自由资金的75 家，占44%；银行74家，占45%；抵押贷款57家，占32%；信用担保17家，占10%；同行互保22家，占13%；担保公司/小贷公司6家，占4%；信托公司1家，占0.6%；没有融资8家，占5%；其他9家，占5%。其中采用银行融资的品种:先票/款后货的22家，占13%；质押（静态动态仓单）的76家，占44%；未来提货权的2 家，占1%；订单融资的6家，占4%；其他41家，占24%。

　　从调查的湖南钢贸企业数据统计得知：采用供应链融资占企业全部融资的比例：90%以上的5家，占3%；70%以上的17家，占10%；40%以上的32家，占19%；40%以下的58家占34%。平均融资成本与去年同期相比：上升了100%的2家，占1%；上升了50%—100% 的9家，占5%；上升了10—50% 的47家，占27%；基本持平的63家，占37%；。

　　由于近年来钢贸企业的信贷负面消息频出，许多银行收紧了对钢贸企业的信贷比例，加剧了钢贸行业融资紧张局面。福建周宁钢贸商面临严峻的资金链问题，其最大的症结，是“短贷长投”——即大部分人从银行贷出来的钱，都被套在了各大钢材交易市场、物流园、码头以及商业地产、基础设施建设的投资中。

　　事实上，如果钢贸商把贷款都用来做本业，即使一家出了问题，在“联保互保”的钢贸圈里，完全可以规避风险。

　　从调研中得知，目前湖南钢贸企业坚持主业稳健经营还是做得比较好的，经历2008年金融风暴的洗礼，湖南钢贸企业面对市场的变化更趋理性。在今年融资困难的情况下，他们采用各种办法坚持企业正常经营，有的企业“不担保、不联保、不融资” 利用自有资金运作，生意做得也很好。总的说，湖南钢贸企业没有象上海，福建，广东等地区的钢贸商脱离钢贸主业去投资高风险行业，所以暂还没有出现资金链危机的企业。值得注意的是：今年沿海地区上海，广东的一些钢贸商都来到湖南市场做生意，说明湖南的钢材消费市场正被他们看好。

　　钢贸企业是资金密集型行业，钢贸商做生意需要三套资金。一是给钢厂的订货资金；二是自身经营的流动资金；三是给终端供货产生的中长期应收帐款的资金占用。银行资金收紧之后，好多企业都没办法办理续贷，这些企业就没有办法为终端客户提供货源。多年来钢贸商与银行一直是互惠互利的共同体。在困境中，湖南钢贸企业更希望得到银行的支持，而且钢材是大宗商品，变现能力很强，作为银行更需要为经营规范、信用好的钢贸企业提供服务。

　　四，湖南经济发展给钢贸行业带来的机遇

　　(一)国家相继出台的稳增长政策，有利于湖南经济企稳回升

　　近期，国家出台的一系列稳定经济增长、刺激经济内生动力的政策，将对缓解外需不足、加快内需增长、实现稳中求进产生较大的促进作用。

　　1、适度放宽货币政策。显示了中央保持货币信贷总量合理增长、防止经济过快过度下滑的决心，将进一步缓解企业资金压力和生产成本压力。

　　2、加快启动重大项目。国务院要求推进“十二五”重点项目按期实施，启动一大批事关全局、带动性强的重大项目。国家发改委加快了项目审批力度，将下半年项目提前到上半年批复。

　　3、加大刺激消费的政策力度。这将营造良好的消费环境，促进消费进一步增长。

　　4、扶持中小微企业。最近，财政部、工业和信息化部出台《中小企业发展专项资金管理办法》和《中小企业信用担保资金管理办法》，进一步规范和完善中小企业发展专项资金管理和信用担保资金管理。这将有利于湖南中小企业缓解融资难的问题，降低生产成本，并提高企业生产积极性。

　　5、进一步促进民间投资。近年来，湖南民间投资一直较为活跃，总量占全部投资总量的比重高达70%左右。4月份以来，国务院相关部委陆续出台政策鼓励和引导民间投资参与铁路、市政、能源、电信、教育、医疗等领域建设。这将拓展民间投资渠道，提高其投资信心。

　　(二)对湖南下一阶段稳定经济增长，湖南省委、省政府提出了「四化两型」的任务

　　第一，湖南处于工业化中期，必须发展工业，走新型工业化的道路，不能走过去先污染后治理的老路。

　　第二，湖南是农业大省，粮食产量600亿斤，稻谷产量是全国第一大省，农业人口占一半以上，必须加快推进农业现代化。

　　第三，从湖南来看，未来发展很大的潜力也是中国内地未来十年发展巨大的潜力，就是城镇化，要加快推进新型城镇化。

　　第四，现在处在信息化社会，推进经济社会信息化是很重的任务。

　　近期，长沙发布195个项目投资额8292亿经济刺激计划，支持实体经济发展。据介绍，总投资3748亿元的“四十”重大项目包括“十大片区建设”、“十大基础设施”、“十大中心镇”和“十大产业项目”，涉及民生、综合交通体系、城市设施体系、新型城市化布局、产业发展等领域。除重大项目外，长沙市还包装了155个一般项目，特别是针对国家加大对节能减排、社会民生方面投入，在节能环保和社会事业领域补充了一批辐射带动力强的项目。

　　随着新一轮国家刺激政策的出台，随着湖南投资和新型工业化建设的拉动，随着湖南打造世界工程机械基地,中国汽车零部件基地的建设和城镇化建设，必将带来湖南钢铁消费的增长，促进湖南钢贸行业的发展。

　　五，湖南钢贸企业期望政府部门给予多方支持和帮助

　　在湖南钢贸企业的调查中,期望得到银行贷款支持的96家，占56%；期望获得税收优惠的125家，占73%；期望规范钢材市场秩序的77家，占45%；期望打击假冒伪劣的35家，占20%；期望加强钢厂生产管理力度的28家，占16%； 其它10家，占6%。湖南钢贸行业企业一致要求政府在促进钢材市场需求，融资优惠，税收减免，钢厂减产，应收帐及时付款，诚信经营环境建设等方面给予多方的政策扶持和帮助。

　　依照沿海经济发展的经验，从湖南经济发展十二五规划看，湖南要加快小城镇建设，打造世界工程机械基地，中国汽车零部件基地，环保产业基地。这些目标的实现，必须要有很多庞大的配套产业提供服务，而钢贸加工配送正是为这些行业配套服务的。

　　从远期来看，湖南钢贸行业的发展目标，要嵌入供应链，在整个供应链中形成影响力。贸易企业需要通过多种手段，为客户提供成本最低的解决方案。例如通过精加工、深加工、个性化加工、技术解决方案、统筹物流配送，把服务延伸到供应链的末端，节约用户生产成本，使用户逐步向零库存过渡。湖南钢贸行业要完成由贸易向服务的转型，非常需要政府各部门的政策扶持和帮助。

　　有句话叫做“信心比黄金更宝贵”，我觉得用在当前这种形势下特别贴切，我们不妨回头看看五年前、十年前、二十年前，我们自己跟自己比，企业的经营规模、盈利能力，我相信绝大多数的企业应该感觉到还是得到了很大的发展。一年有春夏秋冬四个季节，每个行业也有自身的周期，钢铁行业已经经过了十年的黄金发展期，现在遇到困难很正常。大家要有足够的耐心，趁着这个阶段，完善企业内部管理，修炼内功，建立自己的渠道优势，拓展在产业链上下游的掌控能力，也是个不错的选择。

    我从事钢贸行业近二十年，见证了湖南钢贸企业在推进湖南经济发展过程中所做出的积极贡献。经历了严峻市场考验的湖南钢贸行业还是一个健康的行业。进入今年以来我作为湖南省金属材料商会的秘书长看到很多会员企业在经济低迷的迷茫、困惑、艰难中前行，很为他们担心和着急。所以，我组织了此次《湖南钢贸企业经营情况调查》活动，恳请各级领导、专家、政府部门多方面给予我们有力的支持和帮助。

　　我深信湖南钢贸行业企业，只要在困难面前齐心协力，就一定能携手迎来暖意的春天。

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