成本 2010年中国钢企无法回避的难题

       编者按：伴随着全球经济逐步走出历经百年一遇的金融危机，以原油为首的资源性大宗商品市场再度升温，钢铁生产所需两大原燃料即铁矿石和煤焦价格也一路攀升，新年度矿石长协价格上涨预期愈来愈强。这对于以高炉炼铁为主的中国钢铁业来说，直接意味着生产成本提升，成为当前诸多钢企十分棘手而又不得不面对的问题之一，同样考验着整个钢铁行业。

铁矿石中国钢企难言的痛

中国钢企的发展面临很多桎梏，其中，铁矿石问题如同一道“紧箍咒”，制约着中国钢企业的中枢神经，对进口铁矿石的高依存度、居高不下的铁矿石进口价格，一步步抬高着钢铁企业的生产成本，让“求矿若渴”的钢企隐痛不已。

进口量逐年增加

我国是高炉炼铁为主的国家，所需主要两种原燃料即为铁矿石和焦炭，其中铁矿石费用占钢材生成本比重最大，如铁矿石费用占Ⅱ级螺纹钢单位制造成本的49.3%。然而，我国铁矿以贫矿为主，品味低、杂质含量高，采矿、选矿成本高，铁矿资源呈现严重不足，大多钢企往往青睐优质低价的外矿。近几年来，中国进口铁矿石数量逐年递增，国际铁矿石协议价格水涨船高，成为制约钢铁企业生产经营的主要因素之一，铁矿石也成了名副其实为“最疯狂的石头”。

据统计数据显示，近年我国铁矿石进口量不断增加，占全球铁矿石出口总量的比重也逐年提升，2009年进口总量达到6.28亿吨，同比增长约42个百分点。在进口量持续增加的同时，进口单价总体呈不断走高态势，进口单价由2000年的26.5美元/吨上涨至2008年的136美元/吨，而受金融危机影响，2009年进口平均价格明显下降。从进口国别来看，澳大利亚和巴西稳居第一、二把交椅，2009年来自上述两国的铁矿石分别占进口总量的42%和23%。

新年度长协价格上涨预期强强

很显然，对于进口量占全球铁矿石出口量近五成的中国钢铁来说，国际矿石协议价格影响之大，不言而喻。然而，几乎每一年的铁矿石谈判都令中国钢企“如梗在喉”。眼下，2010年长协谈判正在进行，在全球经济不断复苏、钢铁业走出低谷以及国际大宗商品价格水平明显抬升的大背景下，新年度长协价格看涨趋势基本确定，不确定的是上涨幅度。

对于新年度长协上涨幅度，各机构和投行预期不断提升，普遍由去年4季度初的15-20%提升至当前30-40%，少数机构预测涨幅更高。假若中国与三大矿石达成2010财年长协价格上涨40%，同时不考虑海运费，综合测算我国以进口长协矿为主要原料的钢铁企业吨钢成本将因此增加200元/吨。如果钢企自有矿比较重较大，那么吨钢成本增幅较小。

需要指出的是，由于近两年矿石供需双方有过违约，矿石供应方又处于垄断地位，为谋求利润最大化，三大矿山以现货方式向我国销售的铁矿石比重越来越大，2009年达到59%左右。按当前形势，即便长协矿真的上涨40%，也仍明显低于现货价格，如此一来，长协进口比重偏低的钢企生产成本压力更大。

现货矿创2009年以来新高

在主要国家和地区一揽子刺激经济计划作用下，2009年，全球经济逐步走出金融危机的阴影并开始复苏，其中中国经济强劲复苏，GDP由1季度的6.1%回升至第4季度的10.7%。美国、欧洲，日本等发达国家经济也正在走出谷底，GDP增长均创出一年多来的最高。随着世界经济复苏，国际大宗商品价格不断上扬，天津港63.5%印度粉矿价格已突破千元，为2008年10月份以来最高水平，较去年同期上涨近64个百分点。

焦煤又一稀缺资源

除铁矿石以外，焦炭是钢铁生产所需第二大原燃料，其费用占二级螺纹钢单位制造成本的22.2%。我国大中型钢铁企业一般都有焦化厂自产焦炭，但不能满足需求，需从独立焦化企业采购焦炭，炼焦煤的采购价格直接影响焦炭的成本，进而影响螺纹钢的成本。

中国是煤炭大国，但焦煤资源相对不足，仅占全国煤炭保有储量的5.9%左右，且多集中在山西省（可采储量占全国的50%）。近年来，山西省煤炭行业整顿及国内运输瓶颈制约，焦煤供应量难以明显增加，而随着钢铁工业的发展，焦煤需求量不断上升，由此导致焦煤供应与钢铁工业需求日益不均衡，焦煤进口量不断上升，2009年进口量达3442万吨，较2008年净增2756万吨，对外依赖程度加深。

伴随国内外宏观基本面不断好转以及国内供应趋紧等因素带动下，2009年下半年来焦煤价格持续上行，目前山西吕梁主焦煤价格为1450元/吨，为2009年以来是高水平。受焦煤价格支撑，焦炭价格同步上涨，当前山西二级冶金焦价格为1900元/吨左右。

钢企成本压力上升

随着铁矿石、焦煤价格一路走高，而新年度国际铁矿石长协价格看涨预期愈来愈强，对于资源控制能力较差的我国钢铁企业来说，成本压力显著上升。按当前铁矿石现货及焦炭价格综合测算，二级螺纹钢制造成本仅略低于京沪两地市场售价，足见其生产成本压力大、利润微薄。

面对原燃料价格节节攀升，中国钢铁企业再次面临成本上升难题，又将如何应对？

要想缓解矿石及煤炭价格上涨所带来的成本压力，钢铁企业最简单最直接的办法是提价，通过这一方法，钢企的确能成功转嫁部分成本压力。然而，从行业长远发展的角度来看，企业应更多的从生产环节入手，提高资源利用效率，降低能耗，提升企业抗风险能力，从根本的角度提高企业的核心竞争力。

首先，要从技术方面突破，坚持技术创新，提高节能技术和装备水平，加大高技术含量、高附加值的产品开发力度。从炼铁工艺方面讲，可以加大推广干熄焦技术，进而降低入炉焦比、提高高炉利用系数，同时贯彻高炉炼铁的精料方针。理论上讲，高炉入炉矿品位提高1%，焦比下降1.5%；不断优化生产工艺，实现资源、能源有效利用。而从轧制及产品方面讲，要加大品种结构调整力度，开发附加值高、技术含量高的产品。

其次、要加快向产业链上游拓展，加强产业链控制力。一直以来，我国钢铁行业产业链控制力较弱，特别是在铁矿石资源及海运方面处于明显弱势地位。令人欣慰的是，众多钢铁企业已意识到这一问题，重视“链条对链条的竞争”，加快向产业链上游拓展，在全球范围内参与铁矿石资源争夺，积极与煤炭企业连手。同时也清醒意识到连年上涨海运费已成为制约钢铁生产成本的又一因素，并积极谋求对策。

综合来看，矿石、煤焦价格上涨已成为不争的实事，我国钢铁生产企业面临成本上升压力。在这个“拥有了资源，就拥有了一切”的年代，作为钢铁企业，只有通过技术、创新以及产业链延伸，才能从根本上有效应对成本上升带来的压力，进而提升自身核心竞争力。

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